Mega Unicorn 诞生：顺丰成功登“鼎”，市值超千亿

中国初创公司千百万，可千百万中也只拼杀出几十个凤毛麟角的独角兽；中国风投资本千万亿，可这千万亿的真金白银又能挖掘扶植多少BAT？从一家初创公司成长为一个估值超千亿的巨兽（Mega Unicorn），不仅需要“超高智商+绝佳情商”，还需要“雄厚资本+铁杆用户”。

近期，顺丰控股（集团）股份有限公司（以下简称“顺丰控股”）成功借壳马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“鼎泰新材”、“上市公司”），并于2017年2月24日完成上市公司及股票简称变更，以全新的面貌登陆A股市场。

2016年，多家快递公司陆续登陆资本市场，除中通在美国上市以外，圆通、申通、韵达都已通过借壳上市的方式登陆A股。截至2017年2月24日收市，顺丰控股成为深市第一大市值公司，目前市值逾2,300亿元人民币；与此同时，本次交易亦是2016年以来交易金额最大的借壳上市项目。

华泰联合证券作为本次交易的总协调人与牵头独立财务顾问，以专业严谨的服务态度，全力协助客户登陆A股资本市场，助力顺丰控股顺利完成本次交易。

快递行业前景广阔

发展进入快车道

据统计，2016年我国快递市场业务量已突破300亿件，同比增长52%，已成为全球最大的快递市场。随着农村市场、西部地区、跨境网购、食品生鲜领域和医药领域快递需求的释放，无论从市场拓展还是从区域扩张，未来快递行业都将保持高速增长。根据《国务院关于促进快递业发展的若干意见》提出的发展目标，到2020年，我国快递市场规模稳居世界首位，快递年业务量达到500亿件，年业务收入达到8,000亿元。

此外，根据国家邮政局公布的邮政行业运行情况，2016年我国人均快递使用量达到23件，比上年增加了近8件，但相比美国和日本同期年人均快递使用量仍有较大差距，我国人均使用快递量还有很大的发展空间。

在快递行业持续快速发展的背景下，顺丰控股作为国内领先的快递物流服务商，其本身所处的行业龙头地位将更加突出，并且未来将迎来难得的发展机遇。

顺丰在快递行业已成为

“快+准时+安全”的代名词

诞生于广东顺德的顺丰控股，经过20多年发展，如今已然成为一家AAAAA级物流企业。顺丰控股秉承客户的口碑是最好宣传方式的理念，将提升客户体验和服务质量作为首要目标。“顺丰”在快递行业内已经成为“快”、“准时”、“安全”的代名词，是企业客户和中高端个人客户的首选品牌。

顺丰控股一直重视快递安全，通过大量资源投放降低遗失率和损坏率；同时，通过与客户紧密即时的沟通，提高服务质量，使得顺丰控股客户满意度持续高于同行水平。据悉，根据国家邮政局《2016年快递服务满意度调查结果》数据统计，在“快递企业总体满意度和得分”榜上，顺丰控股已连续多年排名行业第一。

未来，借力A股资本平台，顺丰控股将坚守“成为最值得信赖的，基于物流的商业伙伴”的战略愿景，不断致力于提升快递效率，提高服务质量，满足客户需求并超越客户期望，推动行业的健康发展。

华泰联合证券发挥专业优势

助力顺丰上市，造就快递行业巨无霸

顺丰控股于2016年5月正式进入借壳上市流程。借壳交易涉及到上市公司与标的资产等多方主体，需平衡各方主体的利益，具体操作中更是涉及到上市公司资源对接、方案设计与谈判、资产定价、方案落地等多方面问题，其在方案操作上较IPO更为复杂，对投行专业性要求更高。

华泰联合证券作为总协调人与牵头券商，凭借深厚的专业积淀，在政策把握、交易谈判、方案设计方面展现出卓越的专业水平，协助顺丰控股高效、精准地完成了上市公司资源对接、交易方案设计、交易方案实施等工作，及时应对各类市场突发情况，保障了本次重组项目的顺利完成。

顺丰控股不仅实现了与A股资本市场运作平台对接，未来亦将积极运用A股资本市场平台实现融资、并购整合功能，进一步巩固其行业龙头地位，为其长远发展奠定良好的基础。华泰联合证券将继续发挥各方面优势，为客户提供专业的“一站式”服务，伴随企业不断成长。